前言：今天安防板块表现不错，其实当下安防行业的发展多数是来自于智慧安防的不断进步，下面来聊聊安防行业。本篇主要梳理一下细分赛道，在《安防行业系列二》中我会补充介绍其他的相关内容，如行业现状等。

　　重申下，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到），如果有涉及商业利益的，请联系本人调整。

　　根据IDC最新发布的预测数据，2021年全球物联网(企业级)支出规模达6902.6亿美元，并有望在2026年达到1.1万亿美元，其中，我国企业级市场规模将在2026年达到2940亿美元，全球占比约为25.7%，继续保持全球最大物联网市场体量。

　　随着我国物联网行业的快速发展，安防行业不断向智能化方向发展，这不仅带来了安防设备价值量的提升，更是拓宽了安防行业的应用场景，下面来详细聊聊安防行业。

　　安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业，随着现代社会对安全防范的要求越来越高，安防产品也变得越来越多，当前安防设备的三大产品是视频监控、门禁和防盗报警设备中，其中视频监控仍是最主要的市场。

　　安防光学镜头门槛较高，主要体现在专利、生产工艺、模具三个方面，因此规模量产高水准镜头的企业数量有限。初期光学镜头产业主要集中在日、德两国，并涌现了徕卡、佳能等企业，而伴随着下游制造市场向中国大陆转移，国内光学镜头行业逐步发展，从代工到自主设计研发，再到引领行业，国内光学镜头企业取得了长足进步。目前国内厂商在全球安防光学镜头出货量占比极高，并有望进一步向领导企业集中。2019 年国内厂商在该行业整体出货量占比在 95%以上，已实现国产化全面替代。

　　监控摄像机作为数据采集的重要设备，在整个安防视频监控系统中起着重要的作用，而图像传感器决定了监控摄像机采集质量。目前，监控摄像机的图像传感器正逐渐从传统的 CCD 向CMOS 转变， CMOS 传感器集成了许多外围处理功能，所需器件比 CCD 探头少，且功耗要低得多。从 2012年以来，CMOS 图像传感器在安防领域逐渐完成对 CCD 的替代，2015 年安防领域 CMOS图像传感器市场规模超过 CCD，并在后续年度呈逐年上升趋势。

　　2021 年全球安防 CMOS 传感器规模为 10.8 亿美元，随着居民生活水平的提升，对城市生活安全保障有着更高的要求，同时人工智能应用在不断普及和加深，两方面因素推动了对安防监控摄像头需求的持续增长，进而促进我国厂商在我国及全球安防监控 CMOS 图像传感器市场的快速扩张。

　　视频监控系统主要分模拟监控系统和网络监控系统，ISP芯片、DVR芯片分别为模拟监控系统的前端和后端，IPC 芯片、NVR芯片为网络监控系统的前端和后端。

　　ISP 芯片的主要作用是对图像传感器（CCD 或 CMOS）所采集的原始图像信号进行处理，2020年安防 ISP 市场规模为 4 亿元，预计 23 年规模达到 4.7 亿元。未来我国 ISP 市场仍以传统安防领域为主，占比将逐年降低；随着车联网市场的打开，车载市场将成为未来 ISP 市场重要增长点。

　　IPC 芯片是一种视频管理芯片，其功能主要是优化处理原始图像信号、视频编码等，是安防视频监控设备的核心元器件之一。IPC SoC 芯片主要集成 ISP 技术和视频编解码技术，具备高压缩比的视频编解码技术的 IPC SoC 芯片将逐步占领市场。

　　目前 IPC SoC 低端产品价格为 1-2 美元，中端产品 3-4 美元，高端产品 10-20 美元，产品均价为 2.6 美元。随着中高端产品快速渗透，产品价值量随之逐步提升，预计 2023年我国安防 IPC SoC 市场规模达 67.1 亿元。

　　DVR（搭配 ISP）/NVR（搭配 IPC）使用的处理器主要作用是将接入摄像机的视频信号进行编码压缩。NVR/DVR SoC 是视频监控后端设备的主控芯片,其中 NVR SoC 芯片是主流产品。随着 IPC+NVR 方案组合渐成主流，NVR 芯片也迎来了高速的增长，且对 NVR 芯片支持的接入路数、清晰度等提出了更高的要求，部分还集成了智能分析能力。

　　通过在摄像头终端、网络边缘侧加装 AI 芯片，能够实现对摄像头数据的本地化实时处理，可以仅将带有关键信息的数据回传后方，减少对网络带宽和数据中心资源的占用。假设每台 AI 摄像机仅用一颗 AI SoC 芯片，预计 21 年安防 AI 芯片行业规模为 14 亿元，随着智能物联和更多高速数据处理需求，未来更多摄像头将使用 AI 芯片，25 年行业规模预计达到 43亿元，2021-2025 年 CAGR 为 31.55%。AI 芯片国产化进程较慢，海思、寒武纪有可替代解决方案推出，但是相对市场占比较低，未来随着国内 AI 芯片公司针对安防领域的开发拓展，预计国产化率将得到稳定提升。

　　小结：在 AI 数字化转型背景下安防行业的成长空间是非常可观的，值得注意的是这里“安防行业”已经不再是传统安防行业了，而是顺应时代潮流的智慧安防行业。

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